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鉛周評:下周鉛價或將高位震蕩

放大字體  縮小字體 發布日期:2015-04-21  瀏覽次數:3273
 
 
 
 
核心提示:本周鉛價雖大幅回升,但對其未來的走勢,我們仍不敢抱太過樂觀的預期;因為這種短期內的暴漲暴跌使其上升基礎并不牢固,鉛價未來或許更可能是逐步轉為高位震蕩之勢,而震蕩目的是為了能在高位出貨。預計下周倫鉛波動區間1950-2100美元,1#電解鉛,廢電瓶7150-7400元。還原鉛11400-11800元。

一.本周鉛行業看點回顧

全球鉛市2月供應轉為過剩

據倫敦4月13日消息,國際鉛鋅研究小組(ILZSG)周一公布的月度報告顯示,2015年2月全球鉛市場供應轉為過剩18,000噸,1月為供應短缺14,000噸。

美銀美林將2015年鉛均價預估下調10%

據外電4月13日消息,美銀美林將2015年鉛均價預估下調10%至每噸1,928美元,將2016年鉛均價預估下調16%至每噸2,170美元。

高速電動車市發展未成熟 天能專注低速電動車電池開發

《經濟通通訊社14日專訊》據《明報》報道,內地電池生產龍頭天能動力積極加快電動汽車電池的供應,不過其副總裁劉兆輝表示,高速電動車市場發展時機仍未成熟,公司會專注于低速的微型電動車的電池開發。

印尼貿易部調降3月礦產加工品出口基價

由于國際礦價起伏不定,今年3月份將課以出口稅的礦產品加工品的出口基價,比今年1月份有所下降。貿易部對外貿易局局長巴爾多基(Partogi Pangaribuan)在新聞發布會上表示:"礦產商品的出口基價再次調降。因為國際價格起伏不定,導致礦產加工品的出口基價下降。" 各種被課以出口稅的礦加工產品即是銅精礦、鋅精礦、鉛精礦、鐵精礦、錳精礦、鈦鐵精礦,以及鈦精礦等。

二、倫鉛相關走勢分析及預測

本周倫鉛先跌后漲,盤中一度回落至1955美元附近,后再度走高,成功站穩2000美元,至周五發稿前,倫鉛在2047美元附近波動,周漲幅約 2.7%,較上周6%的漲幅,明顯縮減。與上周不同的是,受到美元回落的刺激,本周基本金屬多數開始扭轉前期跌勢,開始反彈。不過倫鉛本周上漲的動力和上 周基本類似,倫鉛庫存和注銷倉單仍在繼續減少,供應減少的預期讓基金紫金可以繼續炒作鉛價。但從目前來看,走勢難以持久,一旦資金獲利拋售,價格回落將十 分迅速。



圖1:倫鉛K線圖

  倫鉛庫存和價格對比

本周倫鉛價格先跌后漲,一舉突破2000美元阻力,庫存則持續減少,本周庫存共減少16800噸。

  

圖2:倫鉛收盤價與庫存變化對比三、國內市場

1.滬鉛走勢回顧和預測

4月13日至4月17日的5個交易日,滬期鉛 主力合約為1506合約,該合約本周呈現寬幅震蕩走勢;周初時先是快速回落,但隨后又大幅反彈,并突破了前期高點,特別是周末盤中再度暴漲,令目前鉛價已 是觸及了60周均線壓力。不過該位置為很重要的長期壓力位,我們認為能有效突破的概率并不是很大,所以鉛價或許隨時都很可能回落。

滬期鉛本周資金繼續呈流入態勢,鉛價也繼續走高,其強勢略為出乎我們的意料。不過短期內的暴漲暴跌,一方面反映走勢完全為資金推動,應該難以持久。而且上漲過程中出現過暴跌往往不是好現象,或暗示主力資金高位出貨意愿不小,這令鉛價隨時都有回落的風險。

所以對鉛價未來的走勢,我們不敢抱太過樂觀的預期;因為其已突破前期高點,相當于上行通道再次打開,所以不排除還有可能繼續沖高一下;但我們更認為能 繼續上行的空間不會太大,因為這種短期內的暴漲暴跌使其反彈基礎并不牢固,鉛價或許更可能是逐步轉為高位震蕩之勢,而震蕩目的是為了能在高位出貨。


圖3:滬鉛K線圖

  2.滬鉛庫存及現貨

4月13日至4月17日的5個交易日,上期所鉛現貨庫存下降33噸,期貨庫 存則大幅下降947噸。本周鉛庫存繼續呈下降態勢,且下降速度還有所加快,這在一定程度上支撐了鉛價的走高;當然這不是主因,但還是反映出目前鉛市的供應 有所緊張。不過若后市鉛價能持續上漲的話,預計停產、檢修的冶煉廠將逐漸復產,并使供應增多,屆時鉛市庫存就或將轉為上升之勢。

本周5個交易日,現貨鉛價尾隨期貨盤再次大幅飆升,其中漲幅最大的日子依然是在周末;盤中現貨鉛價再次大漲近400元/噸,目前最高報價已是升至了13700元/噸左右。不過對這個價格,下游企業當然更是極度畏跌、而鮮少采購,致使市場成交始終未見改善。目前我們雖認為鉛價或許還不會馬上轉跌,但這個價格缺乏長期維持的基礎,所以下游商家可暫不急于買貨。

上海鉛現貨市場,主流成交品種本周最高報在13700元/噸,但幾無成交;最低報在13000元/噸附近。而湖南鉛價本周主流成交區間在 12950-13450元/噸之間,當地出貨較好,成交有明顯改善;而河南地區本周報價同樣水漲船高,主流成交區間在13000-13500元/噸之間, 但當地煉廠不少仍處停產、檢修之中,致使貨源緊張,出貨較少。廣東地區則價格震幅比周邊地區更大,本周主流成交區間在12850-13430元/噸之間。



圖4:上海期貨交易所鉛庫存周報  3.廢舊市場

本周廢鉛市場較上周上漲50-100元,安徽山東地區廢電瓶出貨報價最高7300元,市場貨源很充足,持貨商家都積極出貨,不過冶煉廠對于高價的接貨 意愿不高,實際成交價格被下壓到7200上一點,成交情況較穩定。還原鉛價格本周上漲300元左右,冶煉廠出貨都較積極,但下游因消費淡季,采購量偏少。

據市場反饋,今年環保環境較去年略有寬松,冶煉廠開工情況有所好轉,安徽等地區因價格有優勢的原因開始直接去外地買貨,直接刺激了其他地區廢鉛價格的上漲,縮減了地區的價格差異。

四.調研

本周調研了江蘇地區的鉛冶煉企業,當地企業普遍表示今年生意不及去年,從去年下半年開始,隨著鉛價的不斷走低,日子就過得明顯一天不如一天。加上當地環保審查較為嚴格,令眼下基本只有大廠還在維持生產,小企業大多都轉到外地去干了。

而且目前大企業基本都是轉用天然氣了,所以生產成本增加了一些,不過還不算太多。目前2#鉛的加工費是在還原鉛價格上加了300多元,按當前的價格還有一定的利潤空間,所以大廠普遍還能維持正常生產,沒有明顯的減產跡象。

而隨著最近一段時間,鉛價的大幅反彈,使企業議價空間加大,利潤又有了一定增加;加之對后市預期依然謹慎,所以廠家出貨普遍積極,并無明顯的惜售現象。

五、總結及預測

本周鉛價雖大幅回升,但對其未來的走勢,我們仍不敢抱太過樂觀的預期;因為其已突破前期高點,相當于上行通道再次打開,所以不排除還有可能繼續沖高一 下;但我們更認為能繼續上行的空間不會太大,因為這種短期內的暴漲暴跌使其上升基礎并不牢固,鉛價未來或許更可能是逐步轉為高位震蕩之勢,而震蕩目的是為 了能在高位出貨,在資金獲利拋售出現時,鉛價的回落將會十分迅猛。預計下周倫鉛波動區間1950-2100美元,1#電解鉛,廢電瓶7150-7400 元。還原鉛11400-11800元。

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


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